Transaktionsmeldung

von / Thursday, 03 May 2018 / Veröffentlicht inUnkategorisiert

Fünfte IT-Services-Transaktion in Deutschland innerhalb der letzten 18 Monate – Ocean Intelligent Communications veräußert Mehrheitsbeteiligung an TecDAX-notierte CANCOM



Die Veräußerung der Ocean Intelligent Communications festigt die führende Position von Lincoln International im schnellwachsenden IT- Services Bereich in Europa und in den USA. Mit der Transaktion vollzieht Lincoln International die fünfte Transaktion im IT-Services Bereich nach den vorangegangenen Sell-SideTransaktionen, i.e. die Veräußerung der Nexinto an PlusServer (BC Partners), synaix an CANCOM, CONET an H.I.G. Capital und itk an Bosch.

Lincoln International hat als führende globale Midmarket-Investmentbank die Aktionäre von Ocean Intelligent Communications Limited ("Ocean") beim Verkauf einer 82,1%-igen Beteiligung an die TecDax-notierte CANCOM SE ("CANCOM") vertreten.

Ocean ist ein schnellwachsender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich digitaler Transformation und bietet in diesem Zusammenhang Managed Services für die Unified Communication und Colaboration sowie Cloud und Netzwerkinfrastruktur an. Ocean hat seinen Hauptsitz in London und arbeitet eng mit britischen und internationalen Unternehmen zusammen.

CANCOM begleitet als Digital Transformation Partner Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA. Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München erwirtschaftete in 2017 einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. Die Akquisition von Ocean ist der logische nächste Schritt für CANCOM, um die internationale Präsenz auszubauen und weitere attraktive Wachstumspotenziale in neuen Märkten zu erschließen. Ocean wird von der Kundenreichweite von CANCOM profitieren und seine Technologie- und Servicekapazitäten nutzen können, um das Wachstum zu beschleunigen und das Dienstleistungsangebot auszubauen.

Lincoln fungierte als exklusiver Finanzberater für die Aktionäre von Ocean. In enger Zusammenarbeit mit dem Managementteam lieferte Lincoln Leitlinien zu den verfügbaren strategischen Optionen, bereitete das Unternehmen zum Verkauf vor und begleitete den gesamten Transaktionsprozess bis zum erfolgreichen Abschluss, einschließlich der Verhandlung von Preis- und Transaktionsbedingungen.

Wayne Lloyd, CEO von Ocean:

„Lincoln hat fantastische Arbeit geleistet, uns durch diesen Prozess zu navigieren. Chris und sein Team haben uns mit professionellem Rat zur Seite gestanden und Ocean als idealen Partner, samt deren Herausstellungsmerkmale für den Markt, vorgeschlagen. Als Ergebnis haben wir ein hervorragendes Resultat erzielt, sowohl für die Aktionäre als auch für das Ocean-Geschäft. "

Chris Brooks, UK Head of TMT:

„Dies war eine äußerst attraktive Transaktion für das Lincoln-Team. Die Qualität des Unternehmens, gepaart mit unserer internationalen Reichweite, führte dazu, dass wir großes Interesse bei nationalen und internationalen IT-Services Investoren und der Private-Equity Community wecken konnten. Die Transaktion stellt einen weiteren erfolgreichen Abschluss für unseren wachsenden TMT Sektor dar und festigt unsere Position als führender Berater im Bereich IT-Services weltweit.“


Über Lincoln International

Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den Büros in Amsterdam, Chicago, Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, Mumbai, München, New York, Paris, Peking, San Francisco, Sao Paulo, Tokio, Wien und Zürich sind für Lincoln International etwa 500 Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2017 hat Lincoln International weltweit mehr als 190 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.

www.lincolninternational.com
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