リンカーン・インターナショナル－積水化学による米国Genzyme社の検査薬事業買収をアドバイス
リンカーン・インターナショナルは11月18日に発表された積水化学工業株式会社（以下積水化学）による米国Genzyme Corporation （CEO：Henri A. Termeer、以下ジェンザイム社）検査薬事業の買収に関し、積水化学の単独フィナンシャルアドバイザーを務めました。
積水化学は、高機能プラスチックスカンパニーのメディカル分野強化を目的に2006 年10 月に第一化学薬品株式会社（以下第一化学薬品）を買収しました。2008 年4 月からは積水化学のメディカル部門と第一化学薬品を統合し設立した積水メディカル株式会社（以下積水メディカル）を中心に、戦略事業分野の一つとして、業容拡大に取り組んでいます。積水メディカルでは、2 部門4 事業分野【検査部門（検査薬・検査用具事業）、医療部門（医薬・薬物動態事業）】に経営資源を集中投下し、日本国内で販売している競争力のある製品群の積極的な海外展開による事業拡大を重点施策の一つとして掲げています。この度買収するジェンザイム社の検査薬事業は、1995 年より生化学検査薬の販売や感染症検査薬の原料供給などにより、積水メディカル検査薬事業の欧米への売上拡大戦略の重要な役割を担ってきました。中でも、HDL およびLDL コレステロール検査薬販売に関する事業提携においては、強固な関係を築いています。積水メディカルでは、本件買収により長年培った事業提携をより強固なものとし、検査薬事業の海外展開を更に推進していく方針です。
積水化学は、ジェンザイム社より、対象事業の子会社（加国、独国拠点）株式を含む本事業に関するすべての資産を譲り受けます。米国では、積水化学の100%持株会社である、Sekisui America Corporation が米国フレーミングハムに新たに子会社を設立し、本事業が北米に有する資産（加国の子会社株式を含む）を取得します。一方、欧州では、同じく積水化学の100%持株会社であるSekisui Europe B.V.が英国ウエストモーリングに新たに子会社を設立し、本事業が英国に有する資産を取得するとともに、Sekisui Europe B.V.が独国の子会社株式を取得します。対象事業の売上高は$165百万（2009年12月期）、譲り受け価額は$265百万です。事業の譲り受け予定日は2010年12月末日です。ジェンザイム社のフィナンシャルアドバイザーはクレディスイス、ゴールドマンサックスが務めております。
リンカーン・インターナショナルはミドルマーケットM&Aに特化したグローバルな投資銀行として、大手投資銀行同等の質の高いアドバイザリーサービス、産業別グループ制による業界に関する深い知見や経験、シニアバンカーによるハンズオンのアドバイスをポリシーとしております。本件では日本企業のクロスボーダーM&A案件アドバイスに豊富な経験を持つ東京オフィスと米国シカゴのヘルスケア業界専門グループがシニアバンカーを中心にシームレスに協働することにより、積水化学の戦略的買収をアドバイス申し上げました。リンカーンでは世界10拠点の自社拠点網を生かし、今後も日本企業による成長戦略実現のためのクロスボーダーM&Aを案件の規模に拘らず積極的にご支援して参りたいと思います。
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