リンカーン・インターナショナルとカセサの自動車関連M&Aにおける戦略的提携について

ミドルマーケットM&Aに特化した国際的な投資銀行であるリンカーン・インターナショナルは、世界有数の自動車業界専門コンサルティング会社であるカセサ・アンド・カンパニー（Casesa & Co.。以下カセサ）との戦略的提携を発表しました。カセサが持つ自動車業界の戦略に関する幅広い見識やリレーションシップと、リンカーン・インターナショナルの持つM&A案件の執行能力を合わせることにより、業績の回復と財務リストラが進む自動車業界において、クライアントによる戦略的な施策を立案、実行の両面でバックアップして参ります。

ジョン・カセサ氏は長年に亘りウォールストリートの著名自動車アナリストとして活躍した後、2006年にカセサ（旧カセサ・シャピロ・グループ）を設立しました。カセサ氏は前職のメリルリンチで自動車リサーチ部門グローバル・コーディネーター兼マネージング・ディレクターとして世界の100社以上の自動車関連企業について株式調査を行う自動車アナリストチームを指揮し、インスティテューショナルインベスター誌が選ぶオールスターアナリストに11回選出された経歴を持ちます。同氏は25年以上の経験を通じ自動車業界トップ企業の経営陣と強固な関係を築いており、顧客にはフォード、ホンダ、リア、マグナインターナショナル、グーグル並びに大手プライベートエクイティファンドや各国政府が含まれます。

リンカーン・インターナショナルのグローバル自動車グループは2006年の発足以来30件以上のM&A及びファイナンス案件を完了させるなど極めて活発に活動しています。これらの案件は自動車部品、トラック部品、バス製造など幅広いサブセクターにわたっており、主な顧客にはアルコア、ボッシュ、デルファイ、ドーバーコーポレーション、ジョンソンコントロールズ、ヴァレオなど業界を代表する企業が含まれます。更に、リンカーン・インターナショナルはカーライル・グループやサーベラスをはじめとするプライベートエクイティファンドとも緊密な関係を構築しています。

リンカーン・インターナショナルとカセサの提携は、自動車業界を代表するコンサルティング会社と自動車業界にフォーカスしたミドルマーケットM&A専門の投資銀行による総合的サービスの提供を可能にします。

リンカーン・インターナショナルの自動車グループ共同責任者　ゲイリー・ワルターは、「ジョン・カセサ氏の自動車業界に関する卓越した見識と経験は、トップリサーチアナリストとしてのみならず、多くの自動車メーカーや部品メーカー、ディーラーの経営陣に対する戦略アドバイザーとしても広く知られています。カセサとの提携により、引き続き厳しい環境と成長機会が錯綜する自動車業界の顧客に対し、従来以上のサービスが提供できることを嬉しく思っています。」とコメントしています。

ジョン・カセサ氏は「リンカーン・インターナショナルとの提携が実現し喜ばしく思っています。リンカーンの経験豊富なバンカーやグローバルなネットワーク、案件執行能力はカセサの戦略的コンサルティング業務と多くの点で補完関係にあります。この提携により自動車業界に対し最高の投資銀行サービスを提供していきたいと思っています。」とコメントしています。

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About Lincoln International

リンカーン・インターナショナルはミドルマーケットにおけるM&Aアドバイザリーの他、資金調達に係るアドバイザリー、英国年金アドバイザリー、リストラクチャリングに関するアドバイザリー、主要企業へのフェアネス・オピニオン及びバリエーションの提供を専門としています。シカゴ、フランクフルト、ロンドン、ロサンゼルス、マドリッド、ニューヨーク、パリ、東京、ウィーンからなる拠点網と、アジアにおける中国光大控股有限公司やインドICICI証券をはじめとする金融機関との戦略的パートナーシップにより、世界の主要な経済地域におけるローカルな知識とコンタクトを有しています。弊社はシニア・バンカーによる直接関与、深い産業知識、結集された社内リソースでクライアントをサポートします。クライアントの利益に特化した独立系の投資銀行として、リンカーン・インターナショナルは利益相反のないサービスを提供します。

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About Casesa &　Co.

Casesa  Co.は自動車業界で世界的なトップアドバイザリー会社です。ウォールストリートのトップ自動車アナリストの一人であるJohn Casesaが共同設立しました。

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