Lincoln International (“Special Situations Group”) begleitete exklusiv den Verkauf der Ernst Paul Lehmann Patentwerk OHG an den Gesellschafter der Rügenschen Kleinbahn GmbH im Wege eines MBI

Frankfurt, Dezember 2006 - Mit Wirkung zum 31.Dezember 2006 hat der Insolvenzverwalter der Ernst Paul Lehmann Patentwerk OHG („EPL“, „LGB“) das operative Geschäft der EPL an den Hauptgesellschafter der Rügenschen Kleinbahn GmbH & Co., Herrn Herman Schöntag, im Wege eines Management – Buy – In („MBI“) verkauft. Lincoln’s Special Situations Group fungierte bei dieser Transaction als exclusiver Finanzberater für den Insolvenzverwalter und die Hauptgläubiger der EPL.

EPL ist ein führender Hersteller von Großbahnen und Zubehör im Premiumsegment, deren Firmenhistorie bis ins Jahr 1881 zurückreicht. Die Firma beliefert sowohl den deutschen als auch den internationalen Markt. Die Produkte der Firma haben die Spurbreite G und werden überwiegend unter dem wohlbekannten Markennamen „LGB“ verkauft. Mit einem zu erwarteten Gesamtumsatz von EUR 22m im Geschäftsjahr 2006, belegt die Firma einen Top-3 Platz auf dem deutschen Markt für Modelleisenbahnen und behauptet ihre Position als Markführer im Bereich der Modellgroßbahnen.

Zum Zeitpunkt des Antrags auf Eröffnung des Insovenzverfahrens Ende September 2006, beschäftigte die Firma insgesamt 150 Mitarbeiter am Standort Nürnberg.

Im Laufe des gesamten Verfahrens hat das Lincoln Special Situations Team mehr als 50 der relevanten bzw. in Frage kommenden Investoren angesprochen (strategische Investoren / einschlägige Finanzinvestoren). Trotz des limitierten Zeitrahmens für den Verkauf von lediglich 2 Monaten im Zuge des vorläufigen Insolvenzverfahrens, leitete das Lincoln Special Situations Team einen effizienten M&A Prozeß, welcher sowohl die Aufarbeitung, Erstellung und Verbreitung der relevanten Verkaufsunterlagen (Informations Memorandum) beinhaltete, als auch die Ansprache der Investoren, die Durchführung von Managementpräsentationen, die Vorbereitung eines Datenraumes, die komplette Durchführung der Due Diligence und Unterstützung bei den Verhandlungen. Bei der Gestaltung und Aufrechterhaltung eines fortlaufenden Bieterwettbewerbes konnte eine mehr als überdurchschnittliche Bewertung für die Gläubiger der LGB und eine tragfähige Versicherung zur Übernahme von allen 150 Mitarbeitern für den Standort Nürnberg erreicht werden.

Hermann Schöntag ist der Eigentümer der Rügenschen Kleinbahn GmbH & Co. (www.rasender-roland.de) und war darüber hinaus bis vor kurzem Herausgeber von Deutschlands größter Eisenbahn und Modelleisenbahnzeitschrift, ModellEisenBahner. Mit seiner ausserordentlichen Erfahrung aus den Bereichen „echte“ Eisenbahnen und Modelleisenbahnen, bietet sich mit Herrn Schöntag eine einzigartige Möglichkeit für die erfolgreiche Fortführung der Ernst Paul Lehmann Patentwerk OHG zum Wohle der Mitarbeiter und Kunden an.

Über Lincoln International
Lincoln International Group (“Lincoln International”) als global aufgestelltes und integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International mit hervorragend ausgebildeten Experten Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau an. In den Büros in Chicago, Frankfurt, Los Angeles, New York und Paris, der strategischen Partnerfirma China Everbright sowie weitere Partnerorganisationen in Asien sind für Lincoln International rund 100 M&A-Experten tätig, von denen rund jeweils die Hälfte in den USA und in Europa arbeiten. Weitere Informationen über Lincoln International unter www.lincolninternational.com.

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