Lincoln International vertritt ABN Amro Capital France bei der Übernahme von Outinord
PARIS, 6. Juni 2006 - Lincoln International hat die Akquisition von Outinord in einer sekundären Übernahme durch das eigene Firmenmanagement unter Führung von ABN Amro Capital France und Guy Martinach, dem Chief Executive Officer der Gesellschaft und seinem Managementteam, bekannt gegeben. Lincoln International war der alleinige M&A-Berater von ABN Amro Capital Finance bei dieser Transaktion.
Outinord (die Gesellschaft) ist der Marktführer beim Design, der Herstellung und dem Vertrieb von Stahlschalungen für die Baubranche in Frankreich. Outinord meldete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 50 Millionen Euro und verfügt über eine Präsenz in den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Mexiko, mit Plänen, ihre Geschäftsaktivitäten auf Asien und Osteuropa auszudehnen.
ABN, die über ihre französische Private Equity-Abteilung in die Transaktion investierte, wurde zum Mehrheitsaktionär von Outinord. Das Management von Outinord hat einen beträchtlichen Teil des Verkaufserlöses in die Übernahme reinvestiert.
Die Gesellschaft wurde von den Private Equity-Firmen Siparex Group und SPEF LBO vier Jahre, nachdem sie die ursprüngliche Übernahme kapitalmäßig unterlegt hatten, verkauft.
Outinords Chief Executive Officer, Guy Martinache, unterstrich, dass das Managementteam erfreut ist, die finanzielle Unterstützung durch ABN erhalten zu haben. Die Unterstützung von ABN ist ein wichtiger Vertrauensbeweis für alle, die daran beteiligt sind, das Geschäft weiter zu bringen, fügte er hinzu. Gemeinsam nehmen wir eine hochinteressante neue Phase in der Geschichte des Unternehmens in Angriff.
Die Investition von ABN wurde von Bruno Houette und Olivier Nemsguern koordiniert, die dem Verwaltungsrat von Outinord als nicht hauptberuflich in der Unternehmensleitung tätige Mitglieder beigetreten sind.
Das französische Übernahmeteam der Firma wird von dem geschäftsführenden Gesellschafter Herve Claquin geleitet, der erklärte: Outinord ist der Typ von Unternehmen, in das die Firma investiert: es ist in einem sehr profitablen Nischenmarkt tätig, besitzt ein erprobtes und erfolgreiches Managementteam und die Chance, international weiter zu expandieren.
Die Transaktion wurde durch Kredite unterstützt, die von BNP Paribas und CALYON bereitgestellt wurden.
Das Team des geschäftsführenden Direktors von Lincoln International, Dominique Lecendreux, beriet ABN bei der Analyse der Aktivitäten und der Performance von Outinord, sowie bei der Strukturierung der Transaktion und der Abwicklung der Verhandlungen. Wir wurden aufgrund unserer fundierten Kenntnisse der Branche, die wir uns in beratenden Rollen auf dem Gebiet von Fusionen und Unternehmenskäufen in anderen Transaktionen in der Branche erworben haben, sowie wegen unserer Geschäftsbeziehungen mit den Verkäufern und dem Managementteam mit den beteiligten Parteien bekannt gemacht.
Über Lincoln International
Lincoln International Group (Lincoln International) als global aufgestelltes und integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International mit hervorragend ausgebildeten Experten Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau an. In den Büros in Chicago, Frankfurt, Los Angeles, New York und Paris, der strategischen Partnerfirma China Everbright sowie weitere Partnerorganisationen in Asien sind für Lincoln International rund 100 M&A-Experten tätig, von denen rund jeweils die Hälfte in den USA und in Europa arbeiten. Weitere Informationen über Lincoln International unter www.lincolninternational.com.
