Verkauf von Fuel Systems an Brazos Private Equity Partners
 
Chicago, 22. Februar 2006  – TMB Industries („TMB“) und Chilmark Partners („Chilmark“), in Chicago ansässige Private Equity-Investmentfirmen, haben den Verkauf von Fuel Systems LLC („Fuel Systems“), einer gemeinsamen Portfoliogesellschaft, an Brazos Private Equity Partners, LLC („Brazos“) abgeschlossen.  Lincoln International initiierte diese Transaktion, war bei den Verhandlungen behilflich und fungierte als alleiniger Finanzberater für die Verkäufer. Die Konditionen der Transaktion wurden nicht offen gelegt. 
 
Fuel Systems LLC hat seine Hauptverwaltung in Grand Rapids, Michigan, und ist der führende unabhängige nordamerikanische Lieferant von Brennstofftanks für die unterschiedlichsten gewerblichen Fahrzeuge, von leichten, mittleren und schweren Lastkraftwagen bis hin zu anderen industriellen und Geländeanwendungen.  Seit mehr als 65 Jahren hat die Gesellschaft ihren führenden Markennamen und ihren Ruf, die umfassendste Produktlinie an Brennstofftanks in der Branche anzubieten, etabliert.  Die Erzeugnisse von Fuel Systems schließen mehr als 5.000 verschiedene Arten von Benzintanks ein, einschließlich von an Fahrzeugen angebrachten Benzintanks aus Stahl und Aluminium und hydraulischen Tanks, die in einer Vielfalt von Größen, Formen, Materialien und Ausführungen angeboten werden.  Fuel Systems beliefert seine Kunden von fünf strategisch lokalisierten Fabrikationsstandorten in den Vereinigten Staaten. 
 
In einem Kommentar zu der Transaktion sagte Tim Masek, Geschäftsführer von TMB: „Dies ist die zweite Transaktion, an der wir mit Lincoln gearbeitet haben, und wir sind erneut mit den Ergebnissen sehr zufrieden.  Lincoln hat sowohl bei finanziellen als auch bei strategischen Käufern Interesse an der Transaktion geweckt, indem sie deren Augenmerk auf die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft und das Potenzial mehrerer interessanter zusätzlicher Verkaufs- und Kosteneinsparungsmöglichkeiten lenkte.  Lincoln’s Eintreten für die Gesellschaft  und ihre gründliche Vermarktung führten dazu, dass wir auf Brazos stießen, die der richtige Partner für das Management von Fuel Systems sind, um diese Möglichkeiten in der Zukunft zu verfolgen. Dies ist eine erfolgreiche Transaktion für alle beteiligten Parteien.”
 
Informationen zu TMB Industries
TMB ist eine private Kapitalanlagegesellschaft, die 1989 gegründet wurde und in Chicago, Illinois, ansässig ist. Sie konzentriert sich auf den Transportsektor und allgemeine industrielle Endmärkte.  Die Gesellschafter der Firma investieren ihr eigenes Kapital und gehen häufig Partnerschaften mit dem Management und anderen betriebsfremden Eigenkapitalquellen ein.  TMB hat seit ihrer Gründung mehr als 35 Transaktionen mit Erfolg abgeschlossen.  Die Gesellschaft trägt fundierte operative Fachkenntnis zu jeder ihrer Portfolioinvestitionen bei.
 
Informationen zu Chilmark Partners
Chilmark wurde Ende der 1990er Jahre nach der Abspaltung von Zell/Chilmark Fund gebildet und ist eine in Chicago ansässige Private Equity-Firma, die sich auf notleidende oder Sanierungssituationen konzentriert.  Chilmark hat ein Vermögensverwaltungsvolumen von 85 Millionen Dollar mit seinem ersten Fonds und tätigt Anlagen sowohl für kontrollierende als auch für Minderheitsbeteiligungen.

Über Lincoln International
Lincoln International Group (“Lincoln International”) als global aufgestelltes und integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International mit hervorragend ausgebildeten Experten Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau an. In den Büros in Chicago, Frankfurt, Los Angeles, New York und Paris, der strategischen Partnerfirma China Everbright sowie weitere Partnerorganisationen in Asien sind für Lincoln International rund 100 M&A-Experten tätig, von denen rund jeweils die Hälfte in den USA und in Europa arbeiten. Weitere Informationen über Lincoln International unter www.lincolninternational.com.